Investmentstrategie

Kern unserer Strategie bildet der Aufbau eines Portfolios bestehend aus etablierten mittelständischen Herstellern der Industriegüterbranche mit Entwicklungspotenzial (insbesondere Maschinen- und Anlagenbau).

Wir fokussieren uns hierbei vorrangig auf Unternehmen in Sondersituationen. Unternehmenskrisen verstehen wir als Chance neue Werte zu schaffen und den Grundstein für eine langfristig erfolgreiche Zukunft zu legen. Unserer Überzeugung nach gelingt dies nur in enger und konsensorientierter Zusammenarbeit mit den involvierten Interessensparteien (Banken, Warenkreditversicherer, Mitarbeiter, Management, Altgesellschafter). Eine Investition unserseits verstehen wir immer als Partnerschaft mit den Interessensparteien.

Im Rahmen dieser Strategie werden pro Jahr über 100 Fälle analysiert und bewertet. Erst nach kritischer Vorauswahl treten wir in Kontakt mit den handelnden Personen.

Im weiteren Transaktionsprozess sind wir in der Lage in kürzester Zeit mit unseren Partnern ein fundiertes Konzept auf Basis des IDW S6 (insbesondere Prüfung der Sanierungsfähigkeit und Sanierungswürdigkeit) in Verbindung mit unserem langjährigen Due Diligence Know-how zu erarbeiten. Alle Entscheidungen werden unabhängig von zeitintensiven Gremienstatuten getroffen. Wir bieten konkrete und betriebswirtschaftlich nachvollziehbare Lösungen.

Die anschließende Restrukturierung bzw. Neuausrichtung des Unternehmens erfolgt unter Verantwortung der im Transaktionsprozess verantwortlichen Personen. Insbesondere bei Restrukturierungsfällen können wir seit über 15 Jahren hier auf eine Vielzahl von ausnahmslos erfolgreichen Sanierungen verweisen.

Neben den Sondersituationen gilt unser weiteres Interesse den Nachfolgeregelungen. Viele Unternehmen mangelt es an der Option das Unternehmen an die nächste Generation zu übergeben und bedürfen einem externen Investor. Neben dem Kaufpreis bestehen oftmals weitere wichtige Faktoren, wie z.B. dem nachhaltigen Erhalt des Betriebes, welcher über mehrere Generationen aufgebaut wurde. Wir sind uns diesen Anforderungen bewusst und können auch an dieser Stelle langfristige Konzepte bzw. Lösungen anbieten.

Facts:

  • Fokus: Mittelstand / Industriegüter (Maschinen- & Anlagenbau, Elektro.)
  • Umsatzgröße: 10 Mio. EUR bis 100 Mio. EUR
  • Finanzierung: Private Equity (KP & WC)